Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance

Objectifs 

• A l'issue de la formation l'apprenant sera en capacité de :

1. Mettre en place des actions de prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance
2. Commercialiser des produits banque/assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels
3. Entretenir et développer un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance

Débouchés

Admission

• Etre titulaire d’un BAC+2 ou d’un Titre homologué de niveau III ou d’une expérience professionnelle de trois ans dans les fonctions commerciales.
• Admission sur dossier de candidature et entretiens

Programme

• Bloc 1 - Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque / assurance

1. Définir et analyser les cibles à prospecter
2. Sélectionner les actions de prospection omnicanale
3. Bâtir des actions de prospection omnicanale
4. Mener des entretiens de prospection
5. Evaluer ses résultats de prospection

• Bloc 2 - Commercialisation de produits banque/assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels 

1. Diagnostiquer le besoin du client
2. Evaluer son profil de risque
3. Conseillers son client avec déontologie
4. Elaborer et présenter des solutions adaptées aux clients
5. Négocier et contractualiser la vente

• Bloc 3 - Entretien et développement d'un portefeuille clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance

1. Exercer une veille réglementaire en banque/assurance
2. Suivre et entretenir la relation avec ses clients
3. Recueillir et exploiter les avis clients

Validation

• Code fiche RNCP : RNCP36591
• Dossier et entretien professionnel
• Etude de cas
• Examen final
• Validation par bloc de compétences